Japon genç kadın bir zenci adamla tanışıyor. Zenci adamın evine misafir olan kadın adamın iknaları sonrasında seks yapmayı kabul ediyor. Büyük zenci penisini gören kadın gözlerine inanamıyor ve eline aldığı anda ona mastürbasyon yapıyor. Kadını seks için hazırlayan zenci adam asyalı kadının göt deliğini zorlayarak onunla anal seks yapmaya devam ediyor. Japon kadın penisin büyük olması sebebiyle çok zorlandığını söylüyor.